Beaucoup de commerciaux font un devis dans un système et enregistrent le client dans un autre. Cela coûte du temps et cause des erreurs.
Pourquoi relier
- Une seule vue du client. Tous les contacts et devis réunis.
- Pas de double travail. Vous saisissez les données une fois.
- Meilleur suivi. Vous voyez l'état dans votre CRM.
Ce que vous voulez voir dans votre CRM
- Le devis avec montant et statut.
- L'entretien ou le résumé.
- Le moment de l'acceptation ou du refus.
Dans Dealnote
Dealnote se connecte notamment à HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce et monday.com. Vous transmettez un devis à votre CRM, et à l'acceptation ou au refus votre CRM est mis à jour. Les connexions disponibles et leur configuration figurent dans la documentation.
Étapes
- Ouvrez les connexions dans Dealnote.
- Choisissez votre CRM et connectez-le.
- Transmettez un devis avec le bouton « Naar CRM ».
Essayer d'abord
Commencez par quelques devis et vérifiez que les données de votre CRM sont justes avant de l'activer pour toute l'équipe.
En savoir plus sur ce que Dealnote sait faire : produit.