Muchos comerciales hacen un presupuesto en un sistema y registran al cliente en otro. Eso cuesta tiempo y causa errores.
Por qué vincular
- Una sola visión del cliente. Todos los contactos y presupuestos juntos.
- Sin trabajo doble. Introduces los datos una vez.
- Mejor seguimiento. Ves el estado en tu CRM.
Qué quieres ver en tu CRM
- El presupuesto con importe y estado.
- La conversación o el resumen.
- El momento de aprobación o rechazo.
En Dealnote
Dealnote se conecta con HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce y monday.com, entre otros. Envías un presupuesto a tu CRM y, al aprobarse o rechazarse, tu CRM se actualiza. Qué conexiones hay y cómo configurarlas está en la documentación.
Pasos
- Abre las conexiones en Dealnote.
- Elige tu CRM y conéctalo.
- Envía un presupuesto con el botón «Naar CRM».
Prueba primero
Empieza con unos pocos presupuestos y comprueba que los datos de tu CRM son correctos antes de activarlo para todo el equipo.
Más sobre lo que puede hacer Dealnote: producto.