Viele Vertriebler erstellen ein Angebot in einem System und erfassen den Kunden in einem anderen. Das kostet Zeit und verursacht Fehler.
Warum verbinden
- Ein Bild vom Kunden. Alle Kontakte und Angebote beisammen.
- Keine Doppelarbeit. Sie erfassen Daten einmal.
- Besseres Nachfassen. Sie sehen den Stand in Ihrem CRM.
Was Sie in Ihrem CRM sehen wollen
- Das Angebot mit Betrag und Status.
- Das Gespräch oder die Zusammenfassung.
- Den Zeitpunkt der Annahme oder Ablehnung.
In Dealnote
Dealnote verbindet sich unter anderem mit HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce und monday.com. Sie übergeben ein Angebot an Ihr CRM, und bei Annahme oder Ablehnung wird Ihr CRM aktualisiert. Welche Verbindungen verfügbar sind und wie Sie sie einrichten, steht in der Dokumentation.
Schritte
- Öffnen Sie die Verbindungen in Dealnote.
- Wählen Sie Ihr CRM und verbinden Sie es.
- Übergeben Sie ein Angebot mit der Schaltfläche „Naar CRM“.
Erst ausprobieren
Beginnen Sie mit wenigen Angeboten und prüfen Sie, ob die Daten in Ihrem CRM stimmen, bevor Sie es für das ganze Team einschalten.
Mehr dazu, was Dealnote kann: Produkt.