Veel verkopers maken een offerte in het ene systeem en leggen de klant vast in het andere. Dat kost tijd en geeft fouten.
Waarom koppelen
- Eén beeld van de klant. Alle contact en offertes bij elkaar.
- Geen dubbel werk. Je voert gegevens één keer in.
- Betere opvolging. Je ziet in je CRM wat de stand is.
Wat je in je CRM wilt zien
- De offerte met bedrag en status.
- Het gesprek of de samenvatting.
- Het moment van akkoord of afwijzing.
In Dealnote
Dealnote koppelt met onder meer HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM, Salesforce en monday.com. Je zet bij een offerte door naar je CRM, en bij akkoord of afwijzing wordt je CRM bijgewerkt. Welke koppelingen beschikbaar zijn en hoe je ze instelt, staat in de documentatie.
Stappen
- Open de koppelingen in Dealnote.
- Kies je CRM en verbind.
- Zet een offerte door met de knop "Naar CRM".
Eerst proberen
Begin met een paar offertes en kijk of de gegevens in je CRM kloppen voordat je het voor het hele team aanzet.
Meer over wat Dealnote kan: product.