Documentation

Allez sur l'application et saisissez votre adresse e-mail. Vous recevez un lien de connexion par e-mail, aucun mot de passe n'est nécessaire.

1. Créez votre entreprise ou acceptez une invitation.
2. Acceptez les conditions.
3. Suivez l'assistant de démarrage : entreprise, produits, équipe et votre premier entretien.

Vous voulez d'abord regarder ? Sur /probeer, vous pouvez essayer 3 entretiens de 10 minutes maximum sans compte.

Cochez que le client est informé et lancez l'enregistrement. Un enregistrement peut durer 2 heures au maximum. L'écran reste allumé et l'audio est envoyé directement vers un stockage privé.

La parole est convertie en texte via un serveur européen. Ensuite, l'audio est supprimé. Vous pouvez ajouter des photos et des notes, l'IA les utilise aussi.

Après l'entretien, l'IA fait un résumé et des lignes de devis. Vous ajustez tout ; les modifications sont enregistrées automatiquement. Téléchargez le devis en PDF.

Dans les paramètres, vous définissez : coordonnées de l'entreprise, logo, couleur de marque, délai de paiement, accords standard, pieds de page et textes d'e-mail. Dans les textes d'e-mail, {klant}, {nummer}, {bedrag}, {vervaldatum}, {onderwerp} et {bedrijf} fonctionnent.

Créez un lien client. Le client l'ouvre sans se connecter, consulte le devis et signe avec son nom et sa signature. Le statut devient consulté, accepté ou refusé. Après l'accord, le devis est verrouillé.

Vous pouvez partager le lien vous-même (par exemple par WhatsApp) ou envoyer le devis par e-mail si l'e-mail est configuré.

Catalogue produits

Importez un fichier Excel ou CSV. Les colonnes comme numéro d'article, description, prix et unité sont reconnues. L'IA utilise vos articles et vos prix.

Règles de calcul

Une règle de calcul correspond à une situation et contient des articles avec des formules basées sur une saisie (comme le nombre de panneaux ou de m²). L'IA tire la saisie de l'entretien, la formule calcule. Vous pouvez tester une règle et demander à l'IA un brouillon à partir d'un texte ou d'un PDF.

Créez une facture à partir d'un devis. C'est une copie figée, avec un numéro de la forme F-AAAA-0001, un PDF et un statut ouverte, payée ou annulée. On ne supprime pas les factures, on les annule.

Envoyez la facture avec une page client. Les rappels après l'échéance partent automatiquement.

Dans Paramètres › Intégrations, vous connectez :

• HubSpot et Pipedrive avec un jeton.
• Zoho CRM et Salesforce via connexion et autorisation.
• monday.com et Moneybird (facture en brouillon).
• Excel et Google Sheets via un flux ou un téléchargement.
• Formulaires et autres systèmes via un webhook entrant ou l'API, qui lance un devis.

Les jetons sont stockés chiffrés. Vous pouvez faire en sorte qu'un devis parte automatiquement vers le CRM à l'acceptation ou au refus.

Ajoutez Dealnote comme connecteur personnalisé dans Claude. Vous vous connectez à Dealnote et donnez votre autorisation. Ensuite, vous pouvez chercher, créer, modifier et envoyer devis et factures dans une conversation.

Dans l'application, sous Dealnote dans Claude, vous voyez quelles applications ont accès et pouvez le révoquer. Les actions comme l'envoi d'une facture demandent d'abord une confirmation.

Vous trouvez l'API sur /api/v1 dans l'application. Produits, devis et factures sont disponibles, avec une description OpenAPI. Vous créez une clé d'API en tant que propriétaire. Les clés ne sont stockées que sous forme de hachage.

Les webhooks reçoivent une signature HMAC. Plus de détails et d'exemples dans la documentation de l'API dans l'application.

Il y a trois rôles : commercial (ses propres entretiens), manager et propriétaire (toute l'entreprise, l'équipe et les paramètres). Seul le propriétaire gère les clés d'API. La vue d'ensemble montre chiffre d'affaires, conversion, factures et relances par commercial.

Gratuit offre 30 minutes et 5 entretiens par mois. Pro (600), Team (1 800) et Business (6 000 minutes) commencent par 14 jours d'essai. Les minutes s'appliquent par mois, même avec un abonnement annuel. Vous achetez des minutes supplémentaires sous forme de pack de crédits. Via le portail client, vous changez d'abonnement, modifiez votre carte, consultez les factures et résiliez. Voir les Tarifs.

L'audio est supprimé après la transcription. Le texte de l'entretien disparaît après 30 jours (gratuit) ou 180 jours (payant). Dans Paramètres › Confidentialité, vous téléchargez vos données ou supprimez votre compte ou votre entreprise. Plus d'informations sur la page Confidentialité et sécurité.