De plus en plus de gens travaillent dans un assistant IA. Il est alors agréable de pouvoir aussi y gérer devis et factures, sans changer d'écran.
Que peut-on faire ?
Si vous ajoutez Dealnote comme connecteur dans Claude, vous pouvez demander en langage courant :
- « Trouve les devis de cette semaine encore ouverts. »
- « Fais un devis pour cet entretien avec nos produits. »
- « Passe la ligne 3 à 12 pièces. »
- « Crée un lien client pour qu'il puisse signer en ligne. »
- « Fais une facture à partir du devis Jansen. »
Une connexion sécurisée
Vous vous connectez à Dealnote et donnez votre autorisation (OAuth). Dans Dealnote, vous voyez quelles applications ont accès et pouvez le révoquer à tout moment. Claude ne voit que ce que votre rôle permet : un commercial voit ses propres entretiens, un manager ceux de l'entreprise.
Confirmation pour l'envoi
Les actions ayant des conséquences hors de votre compte, comme l'envoi d'une facture par e-mail, demandent d'abord votre confirmation.
Vous trouverez plus d'explications dans la documentation.