Les commerciaux détestent faire deux fois le même travail. Quand un devis est fait, vous voulez que votre CRM le sache, sans tout ressaisir. Réfléchissez d'abord à trois choses.
1. Quel est le déclencheur ?
Envoyez-vous un devis au CRM dès qu'il est créé, dès qu'il est envoyé ou seulement à l'acceptation ? Beaucoup d'équipes choisissent l'acceptation ou le refus, pour que le CRM ne contienne que de vrais résultats.
2. Quelles données suivent ?
- Nom du client et coordonnées
- Objet et résumé de l'entretien
- Montant total et statut du devis
- Un lien vers le devis
3. Où cela atterrit-il ?
Dans HubSpot ou Pipedrive, c'est généralement une affaire avec une note. Convenez de la façon de nommer les affaires, pour les retrouver.
Jeton ou connexion
Avec certains systèmes, vous vous connectez avec une clé personnelle (jeton), avec d'autres vous vous connectez et donnez votre autorisation. Les deux peuvent être sûrs, tant que les clés sont stockées chiffrées.
Dealnote se connecte à HubSpot et Pipedrive via un jeton, à monday.com, et à Zoho CRM et Salesforce via connexion. Vous choisissez vous-même si l'intégration agit automatiquement à l'acceptation et au refus.