Verkopers haten dubbel werk. Als een offerte is gemaakt, wil je dat je CRM dat weet, zonder dat je alles opnieuw intypt. Denk vooraf na over drie dingen.
1. Wat is de trigger?
Stuur je een offerte naar het CRM zodra hij is gemaakt, zodra hij is verstuurd, of pas bij akkoord? Veel teams kiezen voor akkoord of afwijzing, zodat het CRM alleen echte uitkomsten bevat.
2. Welke gegevens gaan mee?
- Klantnaam en contactgegevens
- Onderwerp en samenvatting van het gesprek
- Totaalbedrag en status van de offerte
- Een link naar de offerte
3. Waar komt het terecht?
In HubSpot of Pipedrive is dat meestal een deal met een notitie. Spreek af hoe je deals noemt, zodat je ze terugvindt.
Token of inloggen
Bij sommige systemen koppel je met een persoonlijke sleutel (token), bij andere log je in en geef je toestemming. Beide kunnen veilig, zolang sleutels versleuteld worden opgeslagen.
Dealnote koppelt met HubSpot en Pipedrive via een token, met monday.com, en met Zoho CRM en Salesforce via inloggen. Je kiest zelf of de koppeling automatisch werkt bij akkoord en afwijzing.