Verkäufer hassen doppelte Arbeit. Wenn ein Angebot erstellt ist, soll Ihr CRM es wissen, ohne dass Sie alles neu eintippen. Denken Sie vorher über drei Dinge nach.
1. Was ist der Auslöser?
Senden Sie ein Angebot ans CRM, sobald es erstellt ist, sobald es versendet ist oder erst bei Zusage? Viele Teams wählen Zusage oder Absage, sodass das CRM nur echte Ergebnisse enthält.
2. Welche Daten gehen mit?
- Kundenname und Kontaktdaten
- Betreff und Zusammenfassung des Gesprächs
- Gesamtbetrag und Status des Angebots
- Ein Link zum Angebot
3. Wo landet es?
In HubSpot oder Pipedrive ist das meist ein Deal mit einer Notiz. Vereinbaren Sie, wie Sie Deals benennen, damit Sie sie wiederfinden.
Token oder Anmeldung
Bei manchen Systemen verbinden Sie mit einem persönlichen Schlüssel (Token), bei anderen melden Sie sich an und erteilen Zustimmung. Beides kann sicher sein, solange Schlüssel verschlüsselt gespeichert werden.
Dealnote verbindet sich mit HubSpot und Pipedrive per Token, mit monday.com und mit Zoho CRM und Salesforce per Anmeldung. Sie wählen selbst, ob die Integration bei Zusage und Absage automatisch arbeitet.