A los vendedores les molesta hacer dos veces el mismo trabajo. Cuando se hace un presupuesto, quieres que tu CRM lo sepa, sin volver a teclearlo todo. Piensa primero en tres cosas.
1. ¿Cuál es el disparador?
¿Envías un presupuesto al CRM en cuanto se crea, en cuanto se envía o solo al aceptarse? Muchos equipos eligen la aceptación o el rechazo, para que el CRM solo contenga resultados reales.
2. ¿Qué datos van?
- Nombre del cliente y datos de contacto
- Asunto y resumen de la conversación
- Importe total y estado del presupuesto
- Un enlace al presupuesto
3. ¿Dónde aterriza?
En HubSpot o Pipedrive suele ser un trato con una nota. Acordad cómo nombrar los tratos, para encontrarlos.
Token o inicio de sesión
Con algunos sistemas te conectas con una clave personal (token), con otros inicias sesión y das tu autorización. Ambos pueden ser seguros, siempre que las claves se guarden cifradas.
Dealnote se conecta con HubSpot y Pipedrive mediante token, con monday.com, y con Zoho CRM y Salesforce mediante inicio de sesión. Tú eliges si la integración actúa sola al aceptar y al rechazar.