Faire un devis en ligne signifie généralement trois choses : vous le créez dans un logiciel plutôt que dans Word, vous l'envoyez sous forme de lien ou de PDF, et le client peut le consulter ou le signer en ligne. De quoi avez-vous besoin ?
1. Une base fixe
Enregistrez une fois vos coordonnées, votre logo, votre délai de paiement et vos accords standard. Vous ne les retaperez plus jamais.
2. Vos propres produits et prix
Un devis ne vaut que par ses prix. Travaillez avec une liste de vos articles, idéalement importée d'Excel ou de votre comptabilité, pour ne pas chercher à chaque fois.
3. Un moyen rapide de remplir les lignes
C'est ce qui prend le plus de temps. Plus vous pouvez réutiliser (articles, lignes types, formules de calcul), plus le devis est vite prêt.
4. Un endroit pour envoyer et faire signer
Un lien par lequel le client ouvre, consulte et accepte le devis est plus agréable qu'un PDF à imprimer, signer et scanner. Vous voyez aussi s'il a été ouvert.
5. Une suite
Après l'accord, vous voulez créer une facture sans tout ressaisir.
Ce dont vous n'avez pas besoin
Un gros logiciel plein de fonctions dont vous en utilisez deux. Commencez simplement et choisissez ce qui convient à votre façon de travailler.
Dealnote fait les cinq : coordonnées, produits, lignes issues de l'entretien, lien client avec signature et facture. Commencez gratuitement ou lisez la documentation.