Ein Angebot online zu erstellen bedeutet meist dreierlei: Sie erstellen es in einem Programm statt in Word, Sie senden es als Link oder PDF, und der Kunde kann es online ansehen oder unterschreiben. Was brauchen Sie dafür?
1. Eine feste Grundlage
Hinterlegen Sie Firmendaten, Logo, Zahlungsziel und Standardvereinbarungen einmal. Dann tippen Sie sie nie wieder.
2. Ihre eigenen Produkte und Preise
Ein Angebot ist nur so gut wie die Preise darin. Arbeiten Sie mit einer Artikelliste, am besten aus Excel oder Ihrer Buchhaltung importiert, damit Sie nicht jedes Mal suchen.
3. Ein schneller Weg, die Positionen zu füllen
Hier geht die meiste Zeit hin. Je mehr Sie wiederverwenden können (Artikel, Standardpositionen, Rechenformeln), desto schneller ist das Angebot fertig.
4. Ein Ort zum Versenden und Unterschreiben
Ein Link, über den der Kunde das Angebot öffnet, prüft und freigibt, ist angenehmer als ein PDF, das gedruckt, unterschrieben und gescannt werden muss. Sie sehen außerdem, ob es geöffnet wurde.
5. Ein Anschluss
Nach der Freigabe möchten Sie eine Rechnung erstellen, ohne alles erneut einzutippen.
Was Sie nicht brauchen
Ein großes Paket voller Funktionen, von denen Sie zwei nutzen. Fangen Sie einfach an und wählen Sie etwas, das zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Dealnote bietet alle fünf: Firmendaten, Produkte, Positionen aus dem Gespräch, Kundenlink mit Unterschrift und Rechnung. Kostenlos starten oder die Dokumentation lesen.