Een offerte online maken betekent meestal drie dingen: je maakt hem in een programma in plaats van in Word, je stuurt hem als link of pdf, en de klant kan hem online bekijken of tekenen. Wat heb je daarvoor nodig?
1. Een vaste basis
Zet je bedrijfsgegevens, logo, betaaltermijn en standaardafspraken één keer klaar. Dan hoef je ze nooit meer te typen.
2. Je eigen producten en prijzen
Een offerte is alleen zo goed als de prijzen erin. Werk met een lijst van je artikelen, bij voorkeur geïmporteerd uit Excel of je administratie, zodat je niet elke keer zoekt.
3. Een manier om snel de regels te vullen
Dit kost de meeste tijd. Hoe meer je kunt hergebruiken (artikelen, standaardregels, rekenformules), hoe sneller de offerte klaar is.
4. Een plek om te versturen en te laten tekenen
Een link waarmee de klant de offerte opent, bekijkt en akkoord geeft, is prettiger dan een pdf die geprint, getekend en gescand moet worden. Jij ziet bovendien of hij is geopend.
5. Een vervolg
Na akkoord wil je een factuur maken zonder alles opnieuw in te tikken.
Wat je niet nodig hebt
Een groot pakket vol functies waar je er maar twee van gebruikt. Begin eenvoudig en kies iets dat bij hoe je werkt past.
Dealnote doet alle vijf: bedrijfsgegevens, producten, regels uit het gesprek, klantlink met handtekening en factuur. Start gratis of lees de documentatie.