Hacer un presupuesto online suele significar tres cosas: lo creas en un programa en lugar de en Word, lo envías como enlace o PDF, y el cliente puede verlo o firmarlo online. ¿Qué necesitas para ello?
1. Una base fija
Deja preparados una sola vez los datos de la empresa, el logo, el plazo de pago y los acuerdos estándar. Así no los vuelves a teclear.
2. Tus propios productos y precios
Un presupuesto vale lo que valen sus precios. Trabaja con una lista de tus artículos, a ser posible importada de Excel o de tu contabilidad, para no buscar cada vez.
3. Una forma rápida de rellenar las líneas
Es lo que más tiempo lleva. Cuanto más puedas reutilizar (artículos, líneas estándar, fórmulas de cálculo), antes estará listo el presupuesto.
4. Un lugar donde enviarlo y firmarlo
Un enlace con el que el cliente abre, revisa y aprueba el presupuesto es más cómodo que un PDF que hay que imprimir, firmar y escanear. Además ves si se ha abierto.
5. Un paso siguiente
Tras la aprobación quieres crear una factura sin volver a teclearlo todo.
Lo que no necesitas
Un paquete enorme lleno de funciones de las que usas dos. Empieza sencillo y elige algo que encaje con tu forma de trabajar.
Dealnote hace las cinco: datos de empresa, productos, líneas salidas de la conversación, enlace de cliente con firma y factura. Empieza gratis o lee la documentación.