Steeds meer mensen werken in een AI-assistent. Dan is het fijn als je offertes en facturen daar ook kunt regelen, zonder te wisselen van scherm.
Wat kan dat?
Als je Dealnote als connector toevoegt in Claude, kun je in gewone taal vragen:
- "Zoek de offertes van deze week die nog open staan."
- "Maak een offerte voor dit gesprek met onze producten."
- "Pas regel 3 aan naar 12 stuks."
- "Maak een klantlink zodat hij online kan tekenen."
- "Maak een factuur van de offerte van Jansen."
Veilig koppelen
Je logt in bij Dealnote en geeft toestemming (OAuth). Je ziet in Dealnote welke apps toegang hebben en kunt ze op elk moment intrekken. Claude ziet alleen wat jouw rol toestaat: een verkoper ziet zijn eigen gesprekken, een manager die van het bedrijf.
Bevestiging bij mailen
Acties met gevolgen buiten je account, zoals een factuur mailen, vragen eerst om jouw bevestiging.
Meer uitleg vind je in de documentatie.