Cada vez más gente trabaja dentro de un asistente de IA. Entonces es agradable poder gestionar también ahí presupuestos y facturas, sin cambiar de pantalla.
¿Qué se puede hacer?
Si añades Dealnote como conector en Claude, puedes pedir en lenguaje corriente:
- «Busca los presupuestos de esta semana que siguen abiertos.»
- «Haz un presupuesto de esta conversación con nuestros productos.»
- «Cambia la línea 3 a 12 unidades.»
- «Crea un enlace de cliente para que pueda firmar online.»
- «Haz una factura a partir del presupuesto de Jansen.»
Una conexión segura
Inicias sesión en Dealnote y das tu autorización (OAuth). En Dealnote ves qué aplicaciones tienen acceso y puedes revocarlo en cualquier momento. Claude solo ve lo que permite tu rol: un vendedor ve sus propias conversaciones, un responsable las de la empresa.
Confirmación para enviar
Las acciones con consecuencias fuera de tu cuenta, como enviar una factura por correo, piden antes tu confirmación.
Encontrarás más explicaciones en la documentación.