Immer mehr Menschen arbeiten in einem KI-Assistenten. Dann ist es schön, wenn Sie dort auch Angebote und Rechnungen erledigen können, ohne den Bildschirm zu wechseln.
Was ist möglich?
Wenn Sie Dealnote als Connector in Claude hinzufügen, können Sie in normaler Sprache fragen:
- "Suche die Angebote dieser Woche, die noch offen sind."
- "Erstelle ein Angebot für dieses Gespräch mit unseren Produkten."
- "Ändere Position 3 auf 12 Stück."
- "Erstelle einen Kundenlink, damit er online unterschreiben kann."
- "Erstelle eine Rechnung aus dem Angebot von Jansen."
Sicher verbinden
Sie melden sich bei Dealnote an und erteilen Zustimmung (OAuth). In Dealnote sehen Sie, welche Apps Zugriff haben, und können ihn jederzeit widerrufen. Claude sieht nur, was Ihre Rolle erlaubt: Ein Verkäufer sieht seine eigenen Gespräche, ein Manager die des Unternehmens.
Bestätigung beim Mailen
Aktionen mit Folgen außerhalb Ihres Kontos, etwa das Mailen einer Rechnung, fragen zuerst nach Ihrer Bestätigung.
Mehr Erklärung finden Sie in der Dokumentation.