Documentatie

Ga naar de app en vul je e-mailadres in. Je krijgt een inloglink per e-mail, een wachtwoord is niet nodig.

1. Maak je bedrijf aan of accepteer een uitnodiging.
2. Ga akkoord met de voorwaarden.
3. Volg de startwizard: bedrijf, producten, team en je eerste gesprek.

Wil je eerst kijken? Op /probeer kun je zonder account 3 gesprekken van maximaal 10 minuten proberen.

Vink aan dat de klant op de hoogte is en druk op opnemen. Een opname mag maximaal 2 uur duren. Het scherm blijft aan en de audio wordt direct geüpload naar een privé-opslag.

Spraak wordt omgezet naar tekst via een EU-server. Daarna wordt de audio verwijderd. Je kunt foto's en aantekeningen toevoegen, de AI gebruikt ze mee.

Na het gesprek maakt de AI een samenvatting en offerteregels. Je past alles aan; wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Download de offerte als pdf.

In de instellingen stel je in: bedrijfsgegevens, logo, merkkleur, betaaltermijn, vaste afspraken, voetteksten en mailteksten. In mailteksten werken {klant}, {nummer}, {bedrag}, {vervaldatum}, {onderwerp} en {bedrijf}.

Maak een klantlink. De klant opent die zonder in te loggen, bekijkt de offerte en tekent met naam en handtekening. De status wordt bekeken, akkoord of afgewezen. Na akkoord ligt de offerte vast.

Je kunt de link zelf delen (bijvoorbeeld via WhatsApp) of de offerte mailen als e-mail is ingesteld.

Productcatalogus

Importeer een Excel- of CSV-bestand. Kolommen zoals artikelnummer, omschrijving, prijs en eenheid worden herkend. De AI gebruikt je artikelen en prijzen.

Rekenregels

Een rekenregel hoort bij één situatie en bevat artikelen met formules op basis van invoer (zoals aantal panelen of m²). De AI haalt de invoer uit het gesprek, de formule rekent. Je kunt een regel testen en de AI een concept laten maken uit tekst of pdf.

Maak een factuur uit een offerte. Die is een vaste kopie, met nummer in de vorm F-JJJJ-0001, pdf en status open, betaald of geannuleerd. Facturen verwijder je niet, je annuleert ze.

Mail de factuur met een klantpagina. Herinneringen na de vervaldatum gaan automatisch.

Bij Instellingen › Koppelingen verbind je:

• HubSpot en Pipedrive met een token.
• Zoho CRM en Salesforce via inloggen en toestemming.
• monday.com en Moneybird (factuur als concept).
• Excel en Google Sheets via een feed of download.
• Formulieren en andere systemen via een inkomende webhook of de API, die een offerte start.

Tokens worden versleuteld opgeslagen. Je kunt instellen dat een offerte automatisch naar het CRM gaat bij akkoord of afwijzing.

Voeg Dealnote toe als custom connector in Claude. Je logt in bij Dealnote en geeft toestemming. Daarna kun je offertes en facturen zoeken, maken, aanpassen en mailen in een gesprek.

In de app zie je onder Dealnote in Claude welke apps toegang hebben en kun je die intrekken. Acties zoals factuur mailen vragen eerst om bevestiging.

De API vind je op /api/v1 in de app. Producten, offertes en facturen zijn beschikbaar, met een OpenAPI-beschrijving. Je maakt een API-sleutel aan als eigenaar. Sleutels worden alleen als hash opgeslagen.

Webhooks krijgen een HMAC-handtekening. Meer details en voorbeelden staan in de API-documentatie in de app.

Er zijn drie rollen: verkoper (eigen gesprekken), manager en eigenaar (hele bedrijf, team en instellingen). Alleen de eigenaar beheert API-sleutels. Het overzicht toont omzet, conversie, facturen en opvolging per verkoper.

Gratis heeft 30 minuten en 5 gesprekken per maand. Pro (600), Team (1.800) en Business (6.000 minuten) starten met 14 dagen proberen. Minuten gelden per maand, ook bij een jaarabonnement. Extra minuten koop je als creditpakket. Via het klantportaal wissel je van plan, wijzig je je kaart, bekijk je facturen en zeg je op. Zie Prijzen.

Audio wordt na het transcriberen verwijderd. Gesprekstekst verdwijnt na 30 dagen (gratis) of 180 dagen (betaald). Onder Instellingen › Privacy download je je gegevens of verwijder je je account of bedrijf. Meer op de pagina Privacy en beveiliging.