Beaucoup de commerciaux n'envoient leur devis que le soir ou le lendemain, car mettre au propre les notes prend du temps. Avec une marche à suivre fixe, c'est possible en une heure, même si vous êtes chez des clients toute la journée.
1. Consignez l'entretien
Ne notez pas tout pendant l'entretien, mais enregistrez-le (à la connaissance du client) ou consignez les points clés. Vous pouvez alors regarder et écouter au lieu d'écrire.
2. Extrayez souhaits, mesures et objections
Un bon résumé comporte quatre éléments : ce que veut le client, les faits durs (mesures, quantités, adresse), les objections et les accords. Tout ce qui touche à un montant, vous le vérifiez encore une fois ensuite.
3. Transformez-le en lignes de devis
Utilisez vos propres produits et prix, pas une estimation. Ainsi, le devis correspond à ce que vous pouvez réellement livrer.
4. Vérifiez et ajustez
Lisez le devis comme le client : voit-on clairement ce qui est compris, ce qui ne l'est pas, et quand vous commencez ? Ajustez et envoyez.
5. Laissez le client accepter en ligne
Un lien par lequel le client consulte et signe évite d'imprimer, de scanner et de renvoyer par e-mail. Vous voyez aussi tout de suite si le devis a été ouvert.
Avec Dealnote, vous faites les étapes 1 à 5 dans une seule application : enregistrer, résumer, vérifier le devis et envoyer un lien client.