Il y a trois façons de faire un devis. Aucune n'est toujours la meilleure ; cela dépend de ce que vous en attendez.
Excel ou Word
Points forts : gratuit, familier, entièrement à votre main. Points faibles : tout est manuel, pas de numérotation, pas de vue d'ensemble, pas de lien avec la facture ou le CRM. Convient pour : quelques devis par mois.
Le module de devis d'un logiciel de comptabilité
Points forts : devis et facture dans un seul système, la comptabilité suit. Points faibles : le logiciel est conçu pour l'administration, pas pour l'entretien commercial. Les devis restent souvent manuels et vous travaillez à votre bureau. Convient pour : les entreprises aux devis simples et fixes, avec un seul endroit pour tout.
Un logiciel de devis
Points forts : conçu pour le processus de devis : produits, lignes, envoi, signature, relance. Souvent plus rapide et avec plus de vue d'ensemble. Points faibles : un logiciel de plus à côté de la comptabilité, donc l'intégration compte. Convient pour : qui fait beaucoup de devis ou des devis complexes et veut gagner du temps.
Une règle simple
- Moins de cinq devis par mois et prix fixes : Excel ou votre logiciel de comptabilité.
- Plus de devis, lignes variables, plusieurs commerciaux ou travail sur place : un logiciel de devis.
- Toujours : choisissez un outil où vous pouvez importer vos produits et qui poursuit jusqu'à la facture ou la comptabilité.
Dealnote est un logiciel de devis qui consigne l'entretien, crée les lignes, fait signer le client et poursuit jusqu'à la facture. Il s'intègre notamment avec Moneybird. Voir la documentation.