Hay tres formas de hacer un presupuesto. Ninguna es siempre la mejor; depende de lo que quieras.
Excel o Word
Fuerte: gratis, conocido, totalmente a tu manera. Débil: todo manual, sin numeración, sin visión general, sin conexión con factura ni CRM. Encaja con: unos pocos presupuestos al mes.
El módulo de presupuestos de un software de contabilidad
Fuerte: presupuesto y factura en un solo sistema, la contabilidad va incluida. Débil: el software está pensado para la administración, no para la conversación de venta. Los presupuestos suelen seguir siendo manuales y trabajas en tu mesa. Encaja con: empresas con presupuestos fijos y sencillos y un solo lugar para todo.
Un programa de presupuestos
Fuerte: hecho para el proceso de presupuestar: productos, líneas, envío, firma, seguimiento. A menudo más rápido y con más visión general. Débil: un programa más junto a tu contabilidad, así que la integración importa. Encaja con: quien hace muchos presupuestos o complejos y quiere ahorrar tiempo.
Una regla práctica
- Menos de cinco presupuestos al mes y precios fijos: Excel o tu software de contabilidad.
- Más presupuestos, líneas variables, varios vendedores o trabajo en el sitio: un programa de presupuestos.
- Siempre: elige algo donde puedas importar productos y que continúe hasta tu factura o contabilidad.
Dealnote es un programa de presupuestos que recoge la conversación, crea las líneas, hace firmar al cliente y continúa hasta la factura. Se integra con Moneybird, entre otros. Mira la documentación.