Faire un devis sur Word fonctionne très bien, à condition de s'y prendre intelligemment.
Comment s'organiser
- Créez un seul modèle. Mettez-y votre logo, vos coordonnées et votre pied de page, et enregistrez-le comme modèle (.dotx) plutôt que comme document ordinaire.
- Utilisez un tableau pour les lignes. Des colonnes pour description, quantité, prix et total gardent la clarté.
- Préparez des textes standard. Délai de paiement, validité et conditions ne se retapent pas à chaque fois.
- Enregistrez en PDF avant d'envoyer, pour que personne ne modifie rien par erreur.
- Donnez un numéro unique à chaque devis et tenez une liste.
Là où cela coince
- Erreurs de calcul. Word ne calcule pas à votre place. Un total mal tapé est faux sur le papier.
- Anciennes données. Vous copiez un ancien devis et un nom ou un prix reste.
- Versions. Vous modifiez après un échange et ne savez plus quelle version le client a.
- Pas de vue d'ensemble. Qui a répondu, et quand relancer ?
- Double travail. Pour la facture, vous recommencez à zéro.
Quand changer
Dès que vous faites plus de quelques devis par semaine, ou que plusieurs personnes en font, un outil qui calcule, numérote et se souvient de ce que vous avez envoyé devient rentable.
Vous avez déjà un devis Word ? Reprenez les prix dans votre liste de produits et laissez Dealnote faire le reste. Plus dans le guide.