Ein Angebot in Word zu erstellen funktioniert gut, solange Sie es klug angehen.
So richten Sie es ein
- Erstellen Sie eine Vorlage. Setzen Sie Logo, Angaben und Fußzeile hinein und speichern Sie sie als Vorlage (.dotx) statt als normales Dokument.
- Nutzen Sie eine Tabelle für die Positionen. Spalten für Beschreibung, Menge, Preis und Summe halten es übersichtlich.
- Halten Sie Standardtexte bereit. Zahlungsziel, Gültigkeit und Bedingungen tippen Sie nicht jedes Mal neu.
- Speichern Sie als PDF, bevor Sie senden, damit niemand versehentlich etwas ändert.
- Vergeben Sie jedem Angebot eine eindeutige Nummer und führen Sie eine Liste.
Wo es schiefgeht
- Rechenfehler. Word rechnet nicht mit. Tippen Sie eine Summe falsch, steht sie falsch auf Papier.
- Alte Angaben. Sie kopieren ein altes Angebot, und ein Name oder Preis bleibt stehen.
- Versionen. Sie passen nach einem Gespräch an und wissen später nicht, welche Version der Kunde hat.
- Kein Überblick. Wer hat reagiert, und wann fassen Sie nach?
- Doppelte Arbeit. Für die Rechnung fangen Sie wieder von vorn an.
Wann Sie wechseln sollten
Sobald Sie mehr als ein paar Angebote pro Woche erstellen oder mehrere Personen Angebote schreiben, lohnt sich ein Werkzeug, das rechnet, nummeriert und sich merkt, was Sie verschickt haben.
Sie haben schon ein Word-Angebot? Übernehmen Sie die Preise in Ihre Produktliste und lassen Sie Dealnote den Rest erledigen. Mehr im Leitfaden.