Hacer un presupuesto en Word funciona bien, siempre que lo plantees con cabeza.
Cómo montarlo
- Crea una sola plantilla. Pon en ella tu logo, tus datos y el pie de página, y guárdala como plantilla (.dotx) en lugar de como documento normal.
- Usa una tabla para las líneas. Columnas de descripción, cantidad, precio y total lo mantienen claro.
- Deja textos estándar preparados. Plazo de pago, validez y condiciones no se teclean cada vez.
- Guarda en PDF antes de enviar, para que nadie cambie nada por error.
- Da a cada presupuesto un número único y lleva una lista.
Dónde falla
- Errores de cálculo. Word no calcula por ti. Si tecleas mal un total, queda mal en papel.
- Datos antiguos. Copias un presupuesto viejo y se queda un nombre o un precio.
- Versiones. Ajustas tras hablar y luego no sabes qué versión tiene el cliente.
- Sin visión general. Quién ha respondido y cuándo hacer seguimiento.
- Trabajo doble. Para la factura empiezas otra vez desde cero.
Cuándo cambiar
En cuanto hagas más de unos pocos presupuestos por semana, o los hagan varias personas, compensa una herramienta que calcule, numere y recuerde lo que has enviado.
¿Ya tienes un presupuesto en Word? Pasa los precios a tu lista de productos y deja que Dealnote haga el resto. Más en la guía.