Beaucoup d'entreprises commencent par un devis sur Excel. C'est logique : on connaît l'outil, il ne coûte rien de plus et l'on peut utiliser des formules. Pour quelques devis par mois, cela marche bien. Quand cela coince-t-il ?
Ce qui marche bien dans Excel
- Vous calculez avec des formules : quantité fois prix, remise, TVA.
- Vous gardez votre liste de prix dans un onglet.
- Vous pouvez soigner la mise en page et enregistrer un PDF.
Les signes que cela ne suffit plus
- Vous copiez d'anciens devis et oubliez de modifier un détail, comme un nom ou un prix.
- Les numéros de devis se mélangent, car vous les suivez à la main.
- Plusieurs personnes travaillent dans des fichiers séparés. Personne ne sait quelle version est la bonne.
- Vous ne savez pas ce qu'est devenu un devis. A-t-il été ouvert ? Y a-t-il un accord ?
- Après l'accord, vous retapez tout pour la facture.
- Vous ne détaillez le devis qu'après l'entretien, souvent le soir.
Ce que vous pouvez faire d'autre
Vous pouvez mieux exploiter Excel (tableaux, listes déroulantes, modèle fixe), mais le fond reste manuel. Un logiciel de devis reprend ce travail : il mémorise les produits, numérote, envoie, fait signer et poursuit jusqu'à la facture.
Combiner les deux
Inutile de tout jeter. Vous pouvez importer votre liste de prix depuis Excel, et exporter les devis en Excel ou CSV pour votre propre suivi.
Dealnote importe votre liste de produits depuis Excel ou CSV et propose un flux pour Excel et Google Sheets. Voyez comment ça marche.