Muchas empresas empiezan con un presupuesto en Excel. Tiene lógica: lo conoces, no cuesta nada extra y puedes usar fórmulas. Para pocos presupuestos al mes funciona bien. ¿Cuándo empieza a rozar?
Lo que funciona bien en Excel
- Calculas con fórmulas: cantidad por precio, descuento, IVA.
- Tienes tu propia lista de precios en una hoja.
- Puedes cuidar el diseño y guardar un PDF.
Señales de que ya no basta
- Copias presupuestos antiguos y olvidas cambiar algo, como un nombre o un precio.
- Los números de presupuesto se mezclan, porque los llevas a mano.
- Varias personas trabajan en archivos distintos. Nadie sabe cuál es la versión buena.
- No sabes qué ha pasado con un presupuesto. ¿Se abrió? ¿Hay aprobación?
- Tras la aprobación lo tecleas todo de nuevo para la factura.
- Solo desarrollas el presupuesto después de la conversación, a menudo por la noche.
Qué más puedes hacer
Puedes sacar más partido a Excel (tablas, listas desplegables, una plantilla fija), pero el fondo sigue siendo manual. Una herramienta de presupuestos asume ese trabajo: recuerda productos, numera, envía, hace firmar y sigue hasta la factura.
Combinar ambos
No hace falta tirarlo todo. Puedes importar tu lista de precios desde Excel y exportar presupuestos a Excel o CSV para tus propios informes.
Dealnote importa tu lista de productos desde Excel o CSV y ofrece un feed para Excel y Google Sheets. Mira cómo funciona.