Documentación

Ve a la aplicación e introduce tu correo. Recibes un enlace de acceso por correo, no hace falta contraseña.

1. Crea tu empresa o acepta una invitación.
2. Acepta las condiciones.
3. Sigue el asistente de inicio: empresa, productos, equipo y tu primera conversación.

¿Quieres mirar antes? En /probeer puedes probar 3 conversaciones de hasta 10 minutos sin cuenta.

Marca que el cliente lo sabe e inicia la grabación. Una grabación puede durar 2 horas como máximo. La pantalla se mantiene encendida y el audio se envía directamente a un almacenamiento privado.

La voz se convierte en texto mediante un servidor europeo. Después, el audio se borra. Puedes añadir fotos y notas, la IA también las usa.

Tras la conversación, la IA hace un resumen y líneas de presupuesto. Tú ajustas todo; los cambios se guardan solos. Descarga el presupuesto como PDF.

En los ajustes defines: datos de la empresa, logo, color de marca, plazo de pago, acuerdos estándar, pies de página y textos de correo. En los textos de correo funcionan {klant}, {nummer}, {bedrag}, {vervaldatum}, {onderwerp} y {bedrijf}.

Crea un enlace de cliente. El cliente lo abre sin iniciar sesión, revisa el presupuesto y firma con su nombre y firma. El estado pasa a visto, aceptado o rechazado. Tras la aprobación, el presupuesto queda bloqueado.

Puedes compartir el enlace tú mismo (por ejemplo por WhatsApp) o enviar el presupuesto por correo si el correo está configurado.

Catálogo de productos

Importa un archivo Excel o CSV. Se reconocen columnas como número de artículo, descripción, precio y unidad. La IA usa tus artículos y tus precios.

Reglas de cálculo

Una regla de cálculo corresponde a una situación y contiene artículos con fórmulas basadas en una entrada (como el número de paneles o de m²). La IA saca la entrada de la conversación, la fórmula calcula. Puedes probar una regla y pedir a la IA un borrador a partir de un texto o un PDF.

Crea una factura a partir de un presupuesto. Es una copia fija, con un número del tipo F-AAAA-0001, un PDF y un estado abierta, pagada o anulada. Las facturas no se borran, se anulan.

Envía la factura con una página de cliente. Los recordatorios tras el vencimiento salen solos.

En Ajustes › Integraciones conectas:

• HubSpot y Pipedrive con un token.
• Zoho CRM y Salesforce mediante inicio de sesión y autorización.
• monday.com y Moneybird (factura como borrador).
• Excel y Google Sheets mediante un feed o una descarga.
• Formularios y otros sistemas mediante un webhook entrante o la API, que inicia un presupuesto.

Los tokens se guardan cifrados. Puedes hacer que un presupuesto vaya solo al CRM al aceptarse o rechazarse.

Añade Dealnote como conector personalizado en Claude. Inicias sesión en Dealnote y das tu autorización. Después puedes buscar, crear, modificar y enviar presupuestos y facturas en una conversación.

En la aplicación, en Dealnote en Claude, ves qué aplicaciones tienen acceso y puedes revocarlo. Acciones como enviar una factura piden antes una confirmación.

La API está en /api/v1 en la aplicación. Hay productos, presupuestos y facturas, con descripción OpenAPI. Creas una clave de API como propietario. Las claves solo se guardan como hash.

Los webhooks reciben una firma HMAC. Más detalles y ejemplos en la documentación de la API en la aplicación.

Hay tres roles: vendedor (sus propias conversaciones), responsable y propietario (toda la empresa, el equipo y los ajustes). Solo el propietario gestiona las claves de API. La visión general muestra facturación, conversión, facturas y seguimiento por vendedor.

Gratis incluye 30 minutos y 5 conversaciones al mes. Pro (600), Team (1.800) y Business (6.000 minutos) empiezan con 14 días de prueba. Los minutos valen por mes, también con plan anual. Compras minutos extra como paquete de créditos. En el portal del cliente cambias de plan, modificas tu tarjeta, ves facturas y cancelas. Mira los Precios.

El audio se borra tras la transcripción. El texto de la conversación desaparece a los 30 días (gratis) o 180 días (de pago). En Ajustes › Privacidad descargas tus datos o eliminas tu cuenta o empresa. Más información en la página Privacidad y seguridad.