Muchas empresas empiezan con Excel. Tiene lógica: es conocido, flexible y gratuito si ya lo tienes.
En qué es bueno Excel
- Libertad total en formato y fórmulas.
- Ninguna herramienta nueva que aprender.
- Bien para pocos presupuestos con estructura fija.
Dónde aprieta
- Trabajo manual. Cada presupuesto empieza copiando y adaptando.
- Errores. Una fórmula sobrescrita por accidente suele notarse tarde.
- Sin estado. No ves si el cliente abrió o firmó el presupuesto.
- Sin conversación adjunta. Las notas están en otro sitio.
- Versiones. ¿Cuál es la última?
Dónde encaja Dealnote
Dealnote empieza en la conversación: grabas, salen el resumen y las líneas del presupuesto, y el cálculo pasa por tus propios productos y reglas de cálculo. El cliente firma en línea y ves el estado. Lee también hacer un presupuesto en Excel.
Cuándo elegir cada uno
- Excel: pocos presupuestos, estructura fija, tienes tiempo.
- Dealnote: muchas conversaciones fuera de la oficina, la respuesta rápida importa, varios vendedores.
Usar ambos
Dealnote puede enviar tus presupuestos como feed a Excel o Google Sheets, así que no tienes que renunciar a tu visión de conjunto.
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