Un resumen te ayuda a ti y a tus compañeros a comprobar lo acordado. También es la base de tu presupuesto.
Qué debe incluir
- Quién, cuándo, dónde. Cliente, fecha y motivo.
- Deseos y petición. Qué quiere lograr el cliente.
- Situación. Qué hay ahora, con medidas y fotos.
- Acuerdos. Qué prometes tú y qué hace el cliente.
- Tareas. Quién hace qué y para cuándo.
- Presupuesto y calendario, en la medida en que se hayan hablado.
Ejemplo
*Cliente: familia De Vries. Deseo: cocina nueva con isla. Situación: espacio de 4 por 5 metros, conexiones en la pared norte. Acuerdo: presupuesto antes del viernes. Tarea del cliente: enviar fotos del cuadro eléctrico.*
Consejos
- Redacta el resumen justo después de la conversación, no un día más tarde.
- Usa frases cortas y concretas.
- Separa los hechos de las suposiciones.
- Envía al cliente una breve confirmación.
Automáticamente
Con una grabación, un resumen elabora el informe por ti, con las tareas incluidas. Tú compruebas y ajustas. Más en la guía.
Un resumen y un presupuesto a partir de una conversación: pruébalo gratis.