Dokumentation

Öffnen Sie die App und geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten einen Anmeldelink per E-Mail, ein Passwort ist nicht nötig.

1. Legen Sie Ihr Unternehmen an oder nehmen Sie eine Einladung an.
2. Stimmen Sie den Bedingungen zu.
3. Folgen Sie dem Startassistenten: Unternehmen, Produkte, Team und Ihr erstes Gespräch.

Erst mal ansehen? Unter /probeer können Sie ohne Konto 3 Gespräche von höchstens 10 Minuten testen.

Bestätigen Sie, dass der Kunde Bescheid weiß, und starten Sie die Aufnahme. Eine Aufnahme darf höchstens 2 Stunden dauern. Der Bildschirm bleibt an und das Audio wird direkt in einen privaten Speicher hochgeladen.

Sprache wird über einen EU-Server in Text umgewandelt. Danach wird das Audio gelöscht. Sie können Fotos und Notizen hinzufügen, die KI nutzt sie mit.

Nach dem Gespräch erstellt die KI eine Zusammenfassung und Angebotspositionen. Sie passen alles an; Änderungen werden automatisch gespeichert. Laden Sie das Angebot als PDF herunter.

In den Einstellungen legen Sie fest: Unternehmensdaten, Logo, Markenfarbe, Zahlungsziel, Standardvereinbarungen, Fußzeilen und E-Mail-Texte. In E-Mail-Texten funktionieren {klant}, {nummer}, {bedrag}, {vervaldatum}, {onderwerp} und {bedrijf}.

Erstellen Sie einen Kundenlink. Der Kunde öffnet ihn ohne Anmeldung, sieht das Angebot und unterschreibt mit Name und Unterschrift. Der Status wird angesehen, zugesagt oder abgelehnt. Nach der Zusage ist das Angebot gesperrt.

Sie können den Link selbst teilen (zum Beispiel per WhatsApp) oder das Angebot mailen, wenn E-Mail eingerichtet ist.

Produktkatalog

Importieren Sie eine Excel- oder CSV-Datei. Spalten wie Artikelnummer, Beschreibung, Preis und Einheit werden erkannt. Die KI nutzt Ihre Artikel und Preise.

Rechenregeln

Eine Rechenregel gehört zu einer Situation und enthält Artikel mit Formeln auf Basis von Eingaben (etwa Anzahl Module oder m²). Die KI entnimmt die Eingaben dem Gespräch, die Formel rechnet. Sie können eine Regel testen und die KI einen Entwurf aus Text oder PDF erstellen lassen.

Erstellen Sie aus einem Angebot eine Rechnung. Sie ist eine feste Kopie, mit einer Nummer der Form F-JJJJ-0001, PDF und Status offen, bezahlt oder storniert. Rechnungen löschen Sie nicht, Sie stornieren sie.

Mailen Sie die Rechnung mit einer Kundenseite. Erinnerungen nach dem Fälligkeitsdatum gehen automatisch raus.

Unter Einstellungen › Integrationen verbinden Sie:

• HubSpot und Pipedrive mit einem Token.
• Zoho CRM und Salesforce per Anmeldung und Zustimmung.
• monday.com und Moneybird (Rechnung als Entwurf).
• Excel und Google Sheets per Feed oder Download.
• Formulare und andere Systeme per eingehendem Webhook oder API, das ein Angebot startet.

Tokens werden verschlüsselt gespeichert. Sie können einstellen, dass ein Angebot bei Zusage oder Absage automatisch ans CRM geht.

Fügen Sie Dealnote als Custom Connector in Claude hinzu. Sie melden sich bei Dealnote an und erteilen Ihre Zustimmung. Danach können Sie in einem Gespräch Angebote und Rechnungen suchen, erstellen, ändern und mailen.

In der App sehen Sie unter Dealnote in Claude, welche Apps Zugriff haben, und können ihn widerrufen. Aktionen wie das Mailen einer Rechnung fragen zuerst nach Bestätigung.

Die API finden Sie unter /api/v1 in der App. Produkte, Angebote und Rechnungen sind verfügbar, mit einer OpenAPI-Beschreibung. Einen API-Schlüssel legen Sie als Inhaber an. Schlüssel werden nur als Hash gespeichert.

Webhooks erhalten eine HMAC-Signatur. Weitere Details und Beispiele stehen in der API-Dokumentation in der App.

Es gibt drei Rollen: Verkäufer (eigene Gespräche), Manager und Inhaber (ganzes Unternehmen, Team und Einstellungen). Nur der Inhaber verwaltet API-Schlüssel. Die Übersicht zeigt Umsatz, Abschlussquote, Rechnungen und Nachfassen pro Verkäufer.

Kostenlos hat 30 Minuten und 5 Gespräche pro Monat. Pro (600), Team (1.800) und Business (6.000 Minuten) beginnen mit 14 Tagen Testzeit. Minuten gelten pro Monat, auch bei einem Jahrestarif. Zusätzliche Minuten kaufen Sie als Guthabenpaket. Über das Kundenportal wechseln Sie den Tarif, ändern Ihre Karte, sehen Rechnungen ein und kündigen. Siehe Preise.

Das Audio wird nach der Transkription gelöscht. Der Gesprächstext verschwindet nach 30 Tagen (kostenlos) oder 180 Tagen (bezahlt). Unter Einstellungen › Datenschutz laden Sie Ihre Daten herunter oder löschen Ihr Konto oder Unternehmen. Mehr auf der Seite Datenschutz und Sicherheit.