Het bedrijf
Kade IT beheert de computers, het netwerk en de cloudomgeving van kantoren met 10 tot 80 medewerkers. Een nieuwe klant begint met een intake op locatie: hoeveel werkplekken zijn er, welke laptops zijn aan vervanging toe, welke licenties lopen er en hoe wordt de back-up nu gemaakt?
Waar het vastliep
De intake leverde een A4 vol aantekeningen op. Daarvan maakte de accountmanager een voorstel in een oud Word-bestand, waarin werkplekken, licenties, hardware en de maandelijkse beheerkosten handmatig werden opgeteld. De eigenaar had geen overzicht van welke voorstellen nog openstonden.
Zo werkt het met Dealnote
- De intake wordt opgenomen. Dealnote zet de wensen, de aantallen en de afspraken in een samenvatting en maakt de offerteregels.
- Rekenregels rekenen per werkplek: beheerkosten per maand, een licentie per gebruiker, back-upopslag per gebruiker en optioneel een nieuwe laptop met installatie.
- Onderweg werkt de accountmanager vaak in Claude. Via de Dealnote-connector vraagt hij bijvoorbeeld: "Maak een offerte voor Bakker Advocaten op basis van deze notities, 18 werkplekken." Claude maakt de offerte met de catalogus en rekenregels van Kade IT en de accountmanager controleert hem in de app.
- Na akkoord stuurt Dealnote een webhook naar het eigen ticketsysteem van Kade IT, zodat de onboarding meteen klaarstaat.
- De eigenaar ziet in het overzicht de omzet, de conversie en welke offertes opvolging nodig hebben, per accountmanager.
Een voorbeeld
Bij een advocatenkantoor wordt genoemd: 18 medewerkers, 6 laptops die ouder zijn dan vijf jaar en back-up van de mailboxen. De rekenregels maken daar 18 beheerplekken, 18 licenties, 18 keer back-upopslag en 6 laptops met installatie van. Eenmalige kosten en maandkosten staan in aparte regels.
Zelf proberen
Voeg Dealnote toe als connector in Claude en maak je volgende offerte in een chat. Lees hoe het werkt of start gratis.
Dit is een voorbeeldcase. Het bedrijf en de personen zijn verzonnen, de werkwijze niet: alles wat je hier leest, kan Dealnote vandaag. Wil je het zien met je eigen producten? Start gratis.