L'entreprise
Kade IT gère les ordinateurs, le réseau et le cloud de bureaux de 10 à 80 salariés. Un nouveau client commence par un rendez-vous sur place : combien de postes, quels portables sont à remplacer, quelles licences sont en cours et comment se fait la sauvegarde aujourd'hui ?
Ce qui coinçait
Le rendez-vous produisait une page de notes. Le chargé de compte en tirait une proposition dans un vieux fichier Word, en additionnant à la main postes, licences, matériel et frais mensuels d'infogérance. Le dirigeant ne savait pas quelles propositions étaient encore ouvertes.
Comment ça marche avec Dealnote
- Le rendez-vous est enregistré. Dealnote met les besoins, les quantités et les accords dans un résumé et crée les lignes du devis.
- Les règles de calcul travaillent par poste : infogérance mensuelle, une licence par utilisateur, stockage de sauvegarde par utilisateur et, en option, un nouveau portable avec installation.
- En déplacement, le chargé de compte travaille souvent dans Claude. Avec le connecteur Dealnote, il demande par exemple : « Fais un devis pour Bakker Advocaten à partir de ces notes, 18 postes. » Claude crée le devis avec le catalogue et les règles de calcul de Kade IT, et le chargé de compte le vérifie dans l'appli.
- Après l'accord, Dealnote envoie un webhook vers l'outil de tickets de Kade IT, pour que l'intégration du client soit prête tout de suite.
- Dans le tableau de bord, le dirigeant voit le chiffre d'affaires, la conversion et les devis à relancer, par chargé de compte.
Un exemple
Dans un cabinet d'avocats, on note : 18 salariés, 6 portables de plus de cinq ans et la sauvegarde des boîtes mail. Les règles de calcul en font 18 postes infogérés, 18 licences, 18 fois du stockage de sauvegarde et 6 portables avec installation. Les frais uniques et mensuels sont sur des lignes séparées.
Essayer vous-même
Ajoutez Dealnote comme connecteur dans Claude et faites votre prochain devis dans une conversation. Lisez comment ça marche ou commencez gratuitement.
Ceci est un cas d'exemple. L'entreprise et les personnes sont inventées, la méthode non : tout ce que vous lisez ici, Dealnote le fait aujourd'hui. Envie de le voir avec vos propres produits ? Commencer gratuitement.