Das Unternehmen
Kade IT betreut Computer, Netzwerk und Cloud-Umgebung von Büros mit 10 bis 80 Mitarbeitern. Ein neuer Kunde beginnt mit einem Erstgespräch vor Ort: Wie viele Arbeitsplätze gibt es, welche Laptops müssen ersetzt werden, welche Lizenzen laufen und wie wird heute gesichert?
Wo es hakte
Das Erstgespräch ergab eine Seite voller Notizen. Daraus machte der Account Manager einen Vorschlag in einer alten Word-Datei, in der Arbeitsplätze, Lizenzen, Hardware und monatliche Betreuungskosten von Hand addiert wurden. Der Inhaber hatte keinen Überblick, welche Vorschläge noch offen waren.
So funktioniert es mit Dealnote
- Das Erstgespräch wird aufgenommen. Dealnote fasst Wünsche, Mengen und Absprachen in einer Zusammenfassung zusammen und erstellt die Angebotspositionen.
- Rechenregeln rechnen pro Arbeitsplatz: Betreuung pro Monat, eine Lizenz pro Nutzer, Backup-Speicher pro Nutzer und optional ein neuer Laptop mit Einrichtung.
- Unterwegs arbeitet der Account Manager oft in Claude. Über den Dealnote-Connector bittet er zum Beispiel: „Erstelle ein Angebot für Bakker Advocaten auf Basis dieser Notizen, 18 Arbeitsplätze.“ Claude erstellt das Angebot mit Katalog und Rechenregeln von Kade IT, der Account Manager prüft es in der App.
- Nach der Zusage schickt Dealnote einen Webhook an das eigene Ticketsystem von Kade IT, sodass das Onboarding sofort bereitsteht.
- In der Übersicht sieht der Inhaber Umsatz, Abschlussquote und welche Angebote Nachfassen brauchen, je Account Manager.
Ein Beispiel
Bei einer Anwaltskanzlei wird genannt: 18 Mitarbeiter, 6 Laptops älter als fünf Jahre und Backup der Postfächer. Die Rechenregeln machen daraus 18 betreute Arbeitsplätze, 18 Lizenzen, 18-mal Backup-Speicher und 6 Laptops mit Einrichtung. Einmalige und monatliche Kosten stehen in getrennten Positionen.
Selbst ausprobieren
Fügen Sie Dealnote als Connector in Claude hinzu und erstellen Sie Ihr nächstes Angebot in einem Chat. Lesen Sie, wie es funktioniert, oder starten Sie kostenlos.
Dies ist ein Beispielfall. Unternehmen und Personen sind erfunden, die Arbeitsweise nicht: Alles, was Sie hier lesen, kann Dealnote heute. Möchten Sie es mit Ihren eigenen Produkten sehen? Kostenlos starten.