El software de presupuestos varía muchísimo: de un generador sencillo a un sistema de ventas completo. Hazte primero estas preguntas.
Sobre tu trabajo
- ¿Cuántos presupuestos haces por semana? Con pocos basta algo sencillo; con muchos compensa automatizar.
- ¿Los haces en el sitio o en tu mesa? En el sitio necesitas una app o aplicación web que funcione en el móvil.
- ¿Cuánto tardas ahora? Mídelo. Es tu base para calcular la mejora.
Sobre el paquete
- ¿Puedes usar tus propios productos y precios? Importar desde Excel o una integración ahorra mucho.
- ¿Calcula con inteligencia? Por ejemplo con reglas de cálculo por situación, para que las cantidades cuadren.
- ¿Puede el cliente firmar online? ¿Y ves si ha abierto el presupuesto?
- ¿Puedes continuar hasta la factura? Sin volver a teclearlo todo.
Sobre el lado empresarial
- ¿Dónde están tus datos? Para datos de clientes y grabaciones importan una ubicación en la UE y un plazo de conservación claro.
- ¿Cuánto cuesta de verdad? Mira el precio por usuario, por presupuesto o por minuto, y qué pasa cuando creces.
Cómo elegir
Haz una lista corta de dos o tres paquetes, prueba con un presupuesto real y mide el tiempo. Gana el paquete con el que tengas antes listo un presupuesto que te atrevas a enviar.
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